Кейсы и отзывы

Тарифы

Партнерам

Контроль стройки

Управление снабжением

Сметы и справочники

График работ

Складской учет

Финансовый учет

Задачи и обсуждения

Документы и акты

Готовые отчеты

Приложение
для прорабов

О продукте:

Справочники. Как добавить контрагента в справочник

Q: Добавляется ли контрагент автоматически при импорте операций?

Да, если контрагент не найден, система создает его автоматически.

Gectaro
»
Обучение
»
Справочники — добавление контрагента

Содержание

Где находится справочник контрагентов
Добавление контрагента вручную
Редактирование и удаление контрагента
Импорт контрагентов из файла
Добавление контрагентов из других модулей
Автоматическое добавление при импорте операций
Часто задаваемые вопросы

В этом видеоуроке мы покажем, как настроить систему Gectaro, пригласить коллег и создать свой первый проект.

Это пошаговое руководство — повторяя за видео, вы уже к концу урока получите полностью готовый рабочий кабинет и сможете запускать свои стройки в цифровом формате.

Обзор основных возможностей

Где находится справочник контрагентов

Чтобы открыть справочник:

Перейдите в раздел Справочники.
Выберите вкладку Контрагенты.

По умолчанию в справочнике уже есть папки, которые можно:

редактировать;
удалять (если в них нет контрагентов);
использовать для структурирования данных.

Добавление контрагента вручную

Для добавления нового контрагента:

Зайдите в нужную папку.
Нажмите Добавить контрагента.
Укажите:

название контрагента;
тип контрагента (обязательные поля).

Дополнительно можно сразу заполнить:

контакты;
реквизиты.

Если нужный контрагент уже есть в системе, его можно найти через поиск.

Редактирование и удаление контрагента

РедактированиеНайдите контрагента через поиск.
Откройте его карточку.
Внесите изменения.
Нажмите Сохранить.

Все изменения применяются сразу.

УдалениеКонтрагента можно удалить, если он больше не нужен.
Для этого откройте карточку контрагента и нажмите Удалить в правом нижнем углу.

Импорт контрагентов из файла

Если контрагентов много, их можно импортировать:

Внизу страницы нажмите Импортировать.
Скачайте пример файла.
Заполните файл своими данными.
Загрузите файл в систему.
Импорт выполняется аналогично импорту расценок и смет.

Добавление контрагентов из других модулей

Контрагентов можно добавлять не только из справочника.
Пример из видео:

при работе в модуле Финансы;
если в списке нет нужного контрагента;
можно нажать Добавить контрагента прямо из формы.

Откроется короткая форма:

можно быстро добавить контрагента;
при необходимости перейти к полной форме и заполнить контакты и реквизиты.
После сохранения контрагент автоматически появляется в справочнике.

Автоматическое добавление при импорте операций

В видео также показан сценарий:

при импорте доходных или расходных операций в финансах;
система проверяет, есть ли указанный контрагент в справочнике;
если контрагент не найден — он добавляется автоматически.

Это позволяет не прерывать работу и поддерживать справочник в актуальном состоянии.

Часто задаваемые вопросы

Какие поля обязательны при добавлении контрагента?

Название и тип контрагента.

Можно ли добавить контрагента сразу с реквизитами?

Да, можно заполнить контакты и реквизиты сразу или добавить их позже.

Можно ли импортировать сразу много контрагентов?

Да, для этого предусмотрен импорт из файла по шаблону.

Добавляется ли контрагент автоматически при импорте операций?

Да, если контрагент не найден, система создаёт его автоматически.

Получить бесплатный доступ к сервису

Запишитесь на демонстрацию сервиса и получите доступ к Gectaro бесплатно. Попробуйте все возможности сервиса без ограничений.